미국 월스트리트 출신 30년 경력 펀드매니저
장기투자 전 국민 주식 투자 운동의 창시자!
존리 메리츠 자산운용 대표
취임 9개월만에 수익률 1위로
현 메리츠 자산운용 대표!
전국민 주식 존도사 존리
유수진 자산관리사
존리 대표가 한국에 왔을 때
업계가 난리가 났어요!
금융계에서는 전설적인 존재
쉽게 말해 한국의 워런 버핏?
존리 자산운용사 대표
반갑고요 예능 프로그램은 처음이거든요
정산회담에 출연하게 되어서
되게 감사하게 생각해요!
한국이 어떻게 보면
금융 문맹국이거든요
이번기회에 많은 분들이 주식 투자를 통해서
든든하 노후 준비를 했으면...
존리 대표가
전 국민 주식 투자운동을 시작한 사람?
존리 대표는 전 국민 주식투자 운동 주창자!
존리 주식투자를 하는게 위험한 게 아니라
안 하는게 위험한 거다!
개미들 사이에서 존봉준이라 불린다
주식장군 존봉준
내가 바로 조선의 투식투자 운동가
존리 생각
우리나라가 노후 준비가 부족한 건
돈이 일하는걸 안 가르쳐주기 때문!
워런 버핏이 한 재밌는 말?! 명언 띵언
누군가 당신의 노후를 위해 일하지 않는다면
당신은 평생 은퇴할 수 없다.
주식을 사는 일은
그 회사의 직원들이
내 노후를 위해 일하는 것!
워런 버핏은 몇 살 때부터 투자했을까? 열 한 살!
워런 버핏처럼
우리나라 사람들도 한 살이라도
어렸을 때부터 주식에 투자해야 된다.
유수진 자산관리사
노후 준비는 주식으로!
수입의 일정 부분은
1등 회사의 주식을 모으는 데 투자!
주변 사람들에게도 주식으로
노후 준비하는 법 적극 전파!
사교육 하지 말고 그 돈으로
아이들 주식 사줘라!
아이가 태어나면
아이 이름으로 주식 계좌 신설!
조기 교육 세뱃돈, 용돈 받는 거 모아서
1등 회사 주식을 어렸을 때부터 모으도록!
주식 투자 문화를 바꾼 존봉준
돈반자계의 최종 보스 존리!
존리 대표는 장기 투자계의 살아있는 전설?
SK텔레옴
1990년대 초 주당 3만 원에서 사서
10년 뒤 440만 원에 매도!
존리 자산운용사 대표
많은 사람들이 주식 투자에 대해서
잘못 알고 있잖아요!
"
단기간에 사고파는 게주식 투자지!
자랑 나 30% 벌었어!
"
그건 주식 투자가 아니라 도박!
존리 생각
주식을 10년 20년 갖고 있으면서
10배 혹은 100배를 버는 게 주식 투자!
3만원 에서 440만 원
SK텔레콤 성공 비법도 10년 장기 투자!
440만 원에 팔아야겠다는 매도 판단은 어떻게?
언제 치고 빠질지
벌써 타이밍 맞추려고 하잖아요!
그거 아님
존리 생각 주식을 파는 게 예외 조항!
장기 보유하려다가 주식을 팔 이유가 생긴 것일 뿐!
sk텔레콤의 경우도
처음엔 굉장히 좋다고 생각했는데
시간이 자니니까 누구나 다 휴대폰을 쓰는 거예요!
성장성 둔화라는 이유가 생겼기 때문에
팔게 됐던 것
존리 대표의 또다른 투자 성공 사례는?
하나투어 주식!
주식 투자의 아이디어는 심플해야! 된다.
2000년대 초
한국은 당시에 토요일까지 일했잖아요
그러다가 토요일에 일 안하게 되면서
투자 착안점 공식 휴일 증가로
여행 수요 증가!
하나투어 투자 15,000% 수익!
어마어마한 수익률
심플한 아이디어!
아이디어하나로 고수익의 경지에!
신문만 봐도 알 수 있는 정보!
오랫동안 투자하고 기다려라!
시청자 고민 상담
안녕하세요 한창 재텤 고민 중인
40대 초반 남자입니다.
며칠 전 자칭 재테크 고수라는 사촌 동생이
제게 안쓰러운지 팁을 주더라고요
형님 이런 경제위기에는 레이 달리오만 따라 하세요
레, 레이 달려? 뭘 달려?
형님 레이 달리오라고 미국의 투자 고수가 있는데
이분 사계절 포트폴리오가 요즘 유행 같이 해봅시다.
인터넷에 찾아보니 따라 하는 사람이
꽤 있더라고요
근데 이걸 따라 한다고 정말 부자가 되는 걸까?
불안하기도 하고
돈반자님들 이 투자의 고수를 무작정 따라 해도 되는 걸까요?
전세계 경제가 요동치는 지금
전에 없던 금융위기로 자산관리에 혼란을 겪는 사람들
나도 레이 달리오처럼?
사계절 포트폴리오?
그런데 위기에도 강한 투자 방법이 있다?
시장상황과 무관하게
안정적인 수익을 내는 자산운용으로
투자를 다각화 할 것
투자자들 사이에서 큰 인기!
금융위기 이후 주목받는 투자 귀재들
헤지펀드 대부 레이 달리오
워렌버릿 스승 필립피셔
억만장자 워런버핏
주식 천재 피터 린치
부자들의 재테크 노하우는?
사연에 등장한 레이 달리오는 도대체 누구?
레이 달리오 헤지펀드의 대부
헤지펀드가 뭐죠?
쉽게 말하면
투자 대상을 가리지 않습니다!
헤지 펀드
주식 채권 파생상품 실물자산 등
다양한 상품에 투자해
목표 수익을 달성하는 것을 목적으로 하는 펀드
레이 달리오의 핵심 키워드 두 가지
1.세계 최대의 헤지펀드 운용
2. 투자자에게 최고의 수익을 보장하는 펀드 매니저!
레이 달리오의 회사 브리지워터의 수익은?
미국 시골에 위치 하지만 수익은 어마어마
2010년 기준 구글 이베이 야후 아마존 수익을
다 합친 것보다 더 많이 벌었다.
1991년~2019년 꾸준히 높은 수익률 기록
특히 유명해진 이유
2008년 금융위기 예측!
이미 2007년부터 투자자들에게 보내는 보고서에서
금융위기가 일어날 수 있음을 경고
금융위기를 예감하고
백악관에 찾아간 레이 달리오
그때는 백악관에서 들은 척도 안 했대요!
그러고 나서 투자자들한테 편지를 보냈답니다.
이번에 올 위험은 그냥 단순한위험이 아니라
정말 큰 위기가 올 것이니
마음의 준비를 해야 한다.
그래서 2008년 금융위기 때 다들
-30% 헤지펀드들이 난리가 났었는데
레이 달리오의 주력 펀드 퓨어알파
2008년 금융귀 당시 9.4% 수익률 기록
레이 달리오의 사계절 포트폴리오란?
쉽게 말해 사계절은 경제 상황을 비유한 것
겨울이면 경제가 좀 안 좋고
여름이면 경제가 좀 뜨겁고
경제가 순환하는 것에 따라서
개인의 자산을 분배하라는 의미
레이 달리오의 사계절 포트폴리오
장기채권 주식 중기채권 금 원자재
기본 전체 어떤 국면에도 오르는 자산은 있다!
핵심 자산들로 밸런스를 조정해
짠 포트폴리오
기본 원리는 자산 배분!
자산을 배분하면
주식이 상승할 때는 조금 덜 먹겠죠!
상승장일 땐 전부 주식일 때보다 수익률이 낮겠지만
요즘처럼 주식 시장이 하락했을 땐
안정장치인 채권이나 금이 있으니까 조금 더 깨짐!
레이 달리오는 항공포함을 운전하는 사람!
그에 반해
개인 투자자들은 모터보트 운전자!
존리 생각
헤지펀드와 개인투자자의 투자 방식은
다를 수 있다는 점을 염두에 둬야한다.
투자는 단순할수록 좋다.
주식 투자하는 이유에 대해서
많은 사람들은 재테크라고 하잖아요
주식 투자는 재테크가 아니라 노후준비다.
존리
주식은 오랫동안 투자해야 되는데
투자할 시간이 필요하잖아요
워런 버핏처럼
일단 100에서 자기 나이를 빼라!
예를 들어 나이가 30세가
70%를 주식에 투자해야 된다.
존리
일본의 경우 자산의
70~80%가 집이나 은행 예금에 들어가 있다.
자기 돈이 일을 안 한 거죠!
존리 자익 투자법
100에서 본인 나이를 뺀 숫자만큼의
자산을 주식에 투자하라!
미국은 퇴직연금의 50%를 주식에 투자!
하루라도 일찍 투자하는 사람이 유리하겠죠?
왜냐하면 돈이 일하는 시간을 많이 버는 거 니까요!
쉬운 예 삼성전자를 아주 옛날에 샀다면?
워런 버핏에세 35년 전에
100만 원 맡겼으면 지금 얼마 됐을까요?
현재 180억 원은 될 것!
핵심은 35년 전이라는 게
중요하죠!
장기투자의 힘 35년 동안
100만 원이 열일하면 180억 원도 될 수 있다는 말!
버핏 형님 말고 굉장히 유명한
양대산맥이라고 불리는 피터 린치!
사무실에서 일을 하거나 쇼핑을 하면서도
월가 전문가들보다 훨씬 빠르게 좋은 종목을 발견할 수 있다.
재활용업계의 수거 거부
2018년에 발생한 재활용 쓰레기 대란
준비안된 반입 규체 수도권 쓰레기대란 비상
김현준
고통스럽잖아요
냄새나고 내 쓰레기 처리 어떻게 하나
돈이 어떻게 흘러가나 본 거죠
이유는 재활용 쓰레기 가격 하락
가져가서 처리를 해도 별로
돈이 안 되는 거예요
쓰레기를 원재료로 하는 회사는?!
골판지나 박스를 만드는 회사들은
그 폐지가 원재료입니다.
재료 폐지 값은 내려가는데
회사들이 그걸 가져가면
박스는 택배 때문에 꾸준히 잘 팔림!
골판지&박스 회사들
원재료 가격 하락 순이익 상승!
일생생활에서 1년에 두 세 개 정도는
투자 아이디어를 얻을 수 있음!
존리 주식 투자 실패한 적도 있나요?
주식을 샀는데 반토막이 났다.
실패가 아닌 변동일 뿐
오래 유지하던 주식의 회사가 망했다?
주식 투자 실패
주식 시장이 침체된 상황
당장의 손실은 실패가 아니다.
섣부른 파단이 실패를 확정시키는 것이다.
애초에 내가 주식을 산 이유가
있을 거 아니에요
그 이유와 상관 없이
시장이 침제되며 주가가 떨어졌다?
더 사야죠!
누구나 다 아는 주식 격언
쌀 때 사서 비쌀 때 팔아라
하지만 행동은 반대라서 문제
개미들이 실패하는 이유
워런 버핏의 스승 필립 피셔
두 가지 별명 존재
워런 버핏의 스승
투자 계 셜록 홈즈
워런 버핏의 스승이라는 별명은 뭐냐하면
워런 버핏에게 큰 영향을 준 실패 경험
그 실패 이후 만나게 된 필립 피셔
훌륭한 경영자 성장 가능성을 보고 투자하시게
그건 어떻게 알죠?
셜록홈즈처럼!
필립 피셔 식 투자법
경영진을 직접 만나 이야기해본다
제품 서비스를 현장에서 탐문해본다
직원의 시선에서 경영자를 분석한다.
주식 가치에 대한 판단이 전무
내가 이 주식을 살 때
이 회사와 동업하고 싶은가가 결정적인 것이다.
기술이 좋더라도
카피가 쉽다면 동업 하지 않는다.
슈카 경제 유튜버
흔히 가치투자 장기투자
이런 이야기를 많이 든는데
그 스타일과 정반대의 분도 있는데요
초장기 대규모 투자까지 과감히!
워런 버핏의 대척점 손정의
소프트 뱅킹 대표로 유명
성장주 투자보다 한 단계 더 나아간
스타트업 투자의 신 손정의 회장
평범한 사람들 우리가 생각하기에
어떻게 저 가격을 주지 라고 생각할 정도로 투자
중국판 우버대대추싱에 50억달러 출자
영국 가상현실 벤처기업에 5655억원 투자
인도 모바일 결제 업체 1조 7000억원 투자
미국 위성 벤처에 10억달러 투자
스타트업 회사에만 조 단위의 돈을 과감하게!
말 그대로 하이리스크 하이리턴
10개 중 2~3개만 성공해도 충분!
나악 오히려 하늘로 치솟은 투자이익
가자 유명한 투자 사례가 있다면?
글로벌 포털사이트 아후
일본 1위 포털 야후재팬까지 설립
중국 최대 전자 상거래 업체 알리바바
알리바바최대주주로도 유명
6분 투자로 잘 알려진 알리바바 사례
투자할 회사를 찾아 중국에 간 손정의 회장
중국에서 스타트업 회사 대표들을 만나
사업 이야기를 나눴는데
6분 만에 투자 결정
그 당시 얼마 투자했어요?
2000년 당시 마윈 만남 6분 만에 손정의 200억 투자
세상 달콤한 말 얼마 필요해?
200억 원 투자 그 결과는?
시가총액 약 600조 원 글로벌 기업 등극
일라바바 최대주주 손정의 투자수익 3000배
6분 논의 200억 원 투자 3000배 수익
사실상 지금의 손정의를 만든 세기의 투자
아후 CEO도 손정의 회장을 따라서 알리바바에 투자한다.
2005년 야후 알리바바에 10억 달러 투자
알리바바 매직 손정의 단숨에 일본 최고 부자
2000년 일본IT 버블 당시에는 손정의 씨가
재산 세계 1위 달성 하기도 했다.
잠깐이지만 빌 게이츠도 제쳤을 정도!
당시 재산 랭킹 1위의 위엄!
2018년 11월 기사 소프트뱅크 손정의 쿠팡에 2조 2000억원 추가 투자
2015년에 10억 달러를 투자했고요
2018년에 20억 달러 추가로 투자했고
쿠팡의 지속되는 적자에도 불구하고
한국의 아마존이 될 것이라 전망!
한국은 전자상거래 분야가 성장했는데
누가 승리할지 오리무중
미국은 아마존 천하
한국은 야생 그 가체
쿠팡 티몬 옥션 G마켓 이베이 롯데쇼핑
아마존 같은 절대강자가 없는 한국
한국의 승자는 아시아 시장을 넘볼 수도!
무리해서라도 투자를 하는 것!
승자가 된다면 10~20배 수익도 가능
투자하고 싶어도
비상장회사 쿠팡
자외 구입도 쉽지 않은 쿠팡 회사
손정의 투자법 일반 투자자에게는
너무 높은 리스크
스타트업 회사에 돈을 뿌리듯 투자하는건
10개 중 7~8개는 실패하는 투자법
최근 실패 사례 공유경제 분야 위워크
위워크 사무실 임대 사업
공유 오피스 사업!
큰회사들은 회사가 직접 사옥을 짓거나 해서
거기서 일을 하는데
스타트업 붐에 소규모 회사가 많이 생기면서
소큐모 회사들은
평범하게 사무실을 꾸리기보다는
세팅된 고셍서 일에 집중하는 걸 선호
사무실 보증금 등도 절약 가능
이런 경우가 공유 오피스(사무실 임대 사업)
미국을 비롯해 한국에서도 성행
문제는 설비 투자 등 초기 비용이 과다
공유 오피스 사업의 선결과제
빌딩도 사고
사무실 세팅도 다 해야된다.
위워크 2020년 3월 국내 19점 지점
위워크 신논현 오픈
더 큰 문제는 위워크의 CEO가
회사 자금을 개인적으로 많이 사용한다.
미국 본사
공금으로 필요한
가족 여행에 제트기 출장까지
물러나느게 회사엥 ㅣ익
애덤 뉴먼 위워크 CEO 결국 사퇴
위워크에 거액을 투자했던 소프트 뱅크
문제가 불거지기 전 투자 확대를 표명
하지만 비리가 줄을 잊자 투자 철회 선언
CEO 리스크
투자 계약서를 썼기 때문에
CEO를 제외한 위워크 측에서
소프트뱅크에 소송
문제는 따라하기 쉬윈 비즈니스 모델
경쟁업에 패스트 파이브 등장
기본적으로 부동산 임대사업이기에
임대료를 낮춰서 손쉽게 경쟁력 확보 가능!
앤트리 배리어
카피하기 쉬운 것이 취약점!
이런 사업은 투자에 깊은주의를 요함!
투자할 때 기술 모방이 쉬운지도 체크!
